Blayne Curtis ist Analyst bei Barclay’s Capital, und versorgt seine Kunden im Licht der aktuellen Gerüchte rund um das iPhone 5 (bzw. das „neue iPhone“) mit den neuesten Investor-Tipps:
Die Frage „Welche Hersteller profitieren am meisten vom iPhone 5?“ beantwortet er mit einem Firmennamen aus zwei Worten: Skyworks Solutions (SWKS).
Der Halbleiterspezialist, der unter anderem durch seine RF-Chipsätze für mobile Konnektivität sorgt, konnte laut Analyst bereits mit dem neuen iPad einige zusätzliche Aufträge erzielen – z.B. durch „den Großteil der 2,4 GHz WLAN switch/low-noise Verstärker“ und „zwei 3G-Mobilfunk PADs“.
Die neuen Mobilfunk-Features des iPads dürften auch in der nächsten iPhone-Generation vorhanden sein, d.h. dass auch hier wieder (1) Dual-PADs für 3G-Mobilfunk und (2) Unterstützung für 4G/LTE der US-Provider AT&T und Verizon zu erwarten sind.
Definitive Entscheidungen dazu, an wen die zusätzlichen Hardware-Bestellungen von Apple gehen sollen, gibt es laut Autor „erst in 1-2 Monaten“. Skyworks Solutions soll aber der wahrscheinlichste Gewinner des Wettbewerbs sein.
The company had some significant “wins” in the new iPad, including two 3G cellular “PADs” and “the majority share of 2.4 gigahertz wireless LAN switch/low-noise amplifier. (…)
From an RF perspective, we see two main changes (1) the use of dual PADs for the 3G bands and (2) the inclusion of support for both AT&T and VZ LTE – adds ~$3 in content. Decisions will not be made for another month or so but given our view on each socket, we see SWKS as the likely winner (content up 2-3x).
Im Vergleich zu anderen Prognosen für Skyworks, in denen mit ca. 2,08 $ Gewinn je Aktie gerechnet wird, spricht Curtis von 2,41 $ pro Aktie.
Auch Broadcom (BRCM), Qualcomm (QCOM) und Teradyne (TER) sollen maßgeblich vom iPhone 5 profitieren.